Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года у подножия горы Машук. Еще два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делились мыслями и планами. Теперь между ними пролегла непреодолимая пропасть враждебности, превратившая недавнюю дружбу в горькое противостояние.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родственники, ни светские знакомые — не предполагает трагического исхода. Все воспринимают предстоящую дуэль как очередную светскую ссору, которая непременно разрешится примирением.