1946 год. Капитан Денис Журавлёв начинает новую главу жизни, поступив на службу в милицию. Его непосредственный начальник — майор Шумейко, известный под прозвищем Сатана, отличается суровым нравом, но неизменно достигает поставленных целей, невзирая на средства. Журавлёв прибывает в отделение в самый подходящий момент: город терроризирует банда преступника по кличке Клещ, и для её обезвреживания требуется нестандартная операция, которую капитан берётся возглавить.
Однако вскоре Денис осознаёт, что война, разворачивающаяся в мирное время, где невозможно отличить союзников от противников, оказывается куда более сложной, чем та, что он оставил за плечами. Призраки прошлого переплетаются с новыми угрозами, заставляя его сомневаться в каждом шаге и каждом человеке вокруг.
