Москва, 1930-е. Известный драматург оказывается в опале: его обвиняют в антисоветских настроениях, снимают с репертуара спектакль, исключают из союза литераторов. В этот тяжёлый период он знакомится с Маргаритой — женщиной, чья красота скрывает глубокую несчастливость в браке. Между ними вспыхивает роман, дарующий обоим надежду.
Под влиянием переживаний драматург начинает работу над новым произведением. Его героями становятся реальные люди из окружения, включая загадочного иностранца, послужившего прообразом для мистического Воланда. В этих персонажах отражаются не только личные впечатления автора, но и дух тревожной эпохи.
