Девятнадцатилетний Егор Чудинов отправляется вглубь Пермского края, чтобы разыскать своих родителей, исчезнувших во время этнографической экспедиции. Вместе с дядей Николаем и двумя попутчицами — студентками-филологами Таней и Надей — он погружается в мир, живущий по собственным древним законам. В этих суровых местах люди селятся в лесных землянках, ищут исцеления у колдунов, а все беды объясняют происками местных ведьм.
Изначально настроенный скептически, Егор постепенно осознаёт, что за привычной реальностью скрывается нечто большее. Мрачная природа, отшельники, медвежий шаман и древние существа коми-пермяцкой мифологии оказываются не просто сказками, а частью мира, куда проще и страшнее, чем он мог представить.
