1927 год. По бескрайним просторам России мчится Транссибирский экспресс, в вагонах которого скрываются документы, способные перевернуть судьбы двух великих держав — СССР и Китая. Под маской обычных пассажиров прячутся агенты иностранных разведок и отчаянные наёмники, готовые на убийство ради заветных бумаг.
В этом опасном путешествии вынуждены объединиться двое — молодой красноармеец и бывший агент царской охранки. Несмотря на разное прошлое и идеалы, они понимают: лишь вместе смогут разоблачить коварного врага, чьи планы угрожают не только поезду, но и будущему их стран.