Луис и его сын устремляются в Марокко, пытаясь отыскать следы дочери, исчезнувшей после загадочной вечеринки в пустыне. Их путь пролегает через бескрайние пески, где каждый новый след приводит лишь к слухам о легендарном рейве у самой границы с Мавританией. Выжженные солнцем просторы и древние пейзажи становятся немыми свидетелями их отчаянных поисков, отражая глубину их тревог и смутных надежд.
На фоне надвигающегося хаоса им предстоит пройти по хрупкой грани, отделяющей свет от тьмы. В этом странствии по краю реальности они столкнутся с выбором, способным определить грань между раем и адом, где каждый шаг может стать как спасением, так и падением.
