Между столиками голливудского кафе мелькала фигурка юной актрисы, чьи мечты о большой сцене пока умещались в кофейных чашках для знаменитостей. А по вечерам в душных подпольных клубах звучал саксофон её возлюбленного — талантливого музыканта, чья душа горела джазом, а руки уставали от дешёвых заказов. Их любовь была похожа на импровизацию — спонтанная, страстная, рождённая в мире, где искусство важнее признания.
Но первые лучи славы неожиданно осветили их путь: её пригласили на главную роль, а его джаз наконец услышали настоящие ценители. Успех, о котором они так мечтали, начал медленно разводить их по разным оркестрам жизни. Где-то между гастролями и съёмками терялись тёплые взгляды, а в роскошных отелях уже не находилось места для тех задушевных разговоров под утро, что когда-то скрепляли их хрупкий союз.