Джейк Тайлер вместе с семьей переезжает в Орландо, чтобы поддержать амбициозные планы младшего брата, мечтающего о профессиональной теннисной карьере. Оказавшись в новом городе, Джейк, бывшая футбольная звезда своего родного городка, сталкивается с трудностями адаптации и чувствует себя чужаком. В попытке влиться в местное общество он соглашается на приглашение симпатичной одноклассницы Байи посетить вечеринку. Однако вечер оборачивается конфликтом — Джейк вступает в драку с задирой Райаном и терпит болезненное поражение, переживая публичное унижение.
После неудачной стычки один из новых знакомых рассказывает Джейку о необычном виде спорта, объединившем множество боевых искусств. Вскоре юноша знакомится с тренером Жаном Рокуа, который соглашается стать его наставником. Однако Рокуа ставит важное условие: полученные навыки никогда не должны использоваться для решения личных конфликтов или проявления агрессии. Для Джейка начинается путь не только физического, но и морального становления.